從習近平講話　找相關概念股

港股連升六個月，開始露出疲態，實際上，六月份恒指的升幅也相當小，大市基本上在高位徘徊，等待新的消息。基本上，股份個別發展，六月份美國加了息，上星期剛剛公布六月份議息的會議紀錄，顯示美國聯儲局的理事們對下一次加息的日期，對縮小資產負債表，簡稱縮表的日期都無法達至共識。

對股市，樓市來說，這是好消息，這說明不會這麼快加息與縮表，估計要等到十二月才會，而且不會一起做，這些理事們也擔心搞得不好會製造股災，特別是目前美股正處於歷史高位。這個牛市由二○○九年開始至今，老牛未衰而且創新紀錄帶來的泡沫是很容易爆破的，聯儲局主席耶倫的任期在明年年初到期，如果她想連任就絕對不能在任期前製造股災。

在香港，七月一日國家主席習近平在第五屆特區政府就職典禮上的講話，實際上是語氣嚴厲的訓話，他清楚指出：「住房民生問題比較突出」，「經濟發展也面臨不少挑戰，傳統優勢相對減弱，新的經濟增長點尚未形成」，換言之，習近平並不滿意目前香港的房屋現狀，不滿意經濟發展的進度與方向。

習近平在談到香港種種問題之後，提出四個「意見」，其中一個就是「始終聚焦發展這個第一要務，發展是永恒的主題，是香港的主身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙。」習近平的「意見」實際上就是命令，因此，新特首林鄭月娥在今後五年必傾力處理住房問題，房屋供應會大量增加。

梁振英任內處理房屋短缺的方法主要依賴「需求管理」，即以「辣招」壓抑需求不很成功。因此，林鄭月娥必然會改變方法，以「需求管理」轉到「供給增加」的方向，大量增加房屋供應，增加房屋供應可以用政府的土地，也可以用私人地產商的土地，包括讓農地以較優惠的價格補地價，興建某些特別要求的住房，賣給首次置業的年輕人。因些，手上有土地與手上沒有土地的地產商會面對不同的際遇，房屋供應多了，房價會跌，但是土地多的地產商薄利多銷，因此，不同的地產股的股價會出現兩極化。

香港要發展經濟，金融業肯定先走一步，林鄭月娥行政會議成員中有知名的四大金融靠山，因此，金融股依然會是今年下半年的聚焦點，該逢調整增持，只增持不減持，只買不賣。航運業也是習近平點名要努力發展的板塊，船務股，航空股都是概念股。